长征开始了，“左”倾机会主义者占据了领导权，他们惊慌失措，在战略退却中犯了逃跑主义的错误，出发前不做政治动员，以至多数战士不知往何处去。转移中，不能把握时机去寻机歼灭敌人，行动迟缓，处处被动挨打。国民党在江西、湖南、广东、广西之间设置四道封锁线，进行围追堵截。红军英勇奋战，突破三道封锁线，但付出了沉重的代价。红军于11月下旬行至湘江东岸，蒋介石调集40万兵力进行堵截，“左”倾路线的领导者错误地坚持死打硬拼，希望和湘鄂川黔边界的红二、六军团会合，红军与敌军激战七天，渡过了湘江，突破了第四道封锁线，但伤亡惨重，减员至3万人。
1934年12月，红军占领湖南的通道城，召开了中央军委会议，研究行动方向问题。毛泽东主张放弃进军湘西的计划，提出改向敌军力量薄弱的贵州进军的方案，多数与会者支持毛泽东的意见，红军于是改向贵州进发，12月18日攻克黎平。整编后，继续挺进。12月底，占领乌江南岸狮场。1935年1月，强渡乌江，攻占遵义。1月15日至17日，中共中央在遵义召开政治局扩大会议。